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央行进行5000亿元一年期MLF操作,连续第三个月超额续作

  10月15日,银行股集体异动,可是主板依旧掀不起浪花,说明当前市场修复的主要风格在创业板。以创业板与科创板代表的新兴科技,正是即将召开的五中全会十四五规划重点聚焦的方向。三代半导体、新能源汽车这些板块的独立性丝毫不受指数波动的影响,局部的结构性机会主导指数缓修复,缓修复不看指数的速度而重在结构性机会下的个股。

  盘面上看,指数小幅高开,开盘之后大盘震荡下行,汽车整车板块表现活跃,而注册制新股则全线回落,市场分歧较大,前期龙头恒星科技按死跌停,大盘情绪较差,此后指数冲高后震荡下行,注册制新股则全线回落,市场分歧较大,指数午后总体表现一般,纺织板块再度冲高,但是个股依旧跌多涨少,赚钱效应一般,多数资金呈现观望态势,临近尾盘,指数震荡下行。

  目前市场正开启新一轮上行走势。具体来看,国庆期间国内消费出现强势复苏,经济基本面修复的预期得到进一步验证;国内工业生产、固定资产投资均已恢复到往年同期以上的水平。相关基本面因素的持续向好及前期压制市场负面因素的好转,均有望助推A股开启新一轮升势。

  策略上,建议投资者短线谨慎关注新能源汽车,纺织服装,航天军工以及家电等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

要闻精编

  央行进行5000亿元一年期MLF操作,连续第三个月超额续作(利好大盘)

  外媒:特朗普政府考虑将蚂蚁集团列入“贸易黑名单”(利空大盘)

  据同花顺财经,在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下,继中策、玲珑之后,普利司通美国轮胎运营有限责任公司(BATO)将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。从轮胎行业本身来看,轮胎市场的需求一方面来自于汽车的销量,另一方面来自于汽车保有量带来的更替需求。日前贵州轮胎披露三季报业绩大增,市场反映较为积极,另外我国汽车产销量持续向好,市场对轮胎板块的关注度明显提升,龙头企业有望通过提价转移成本上升带来的压力。(相关上市公司:贵州轮胎(000589)、玲珑轮胎(601966))

  据彭博社,接近相关事项的人士表示,中国银行业监管层面正在缓解银行业降低利润的要求,以减轻这个行业为支持经济而牺牲利润的压力。下半年以来,国内经济加速复苏,规模以上工业企业利润增速走高,出口增速持续超预期,将显著缓解银行业不良和资本压力,预计四季度银行业让利压力将明显减轻。当前银行板块估值处于历史低位,且6月末公募基金持仓比例也降至2014年末以来最低,估值进一步向下空间有限。随着让利压力的缓解,银行基本面将逐步进入修复通道,有望推动板块估值修复。(相关上市公司:招商银行(600036)、平安银行(000001))

重点情报

  新疆众和(600888):前三季净利预增81%-89%

  迪安诊断(300244):前三季度净利润预增130%-160%

  智飞生物(300122):前三季度净利润同比增长40.59%

  宝钢包装(601968):前三季度净利预增90%-103%

  精工钢构(600496):前三季度净利预增45%-65%

市场寻宝

1、监管层或降低银行业让利要求,板块估值修复可期

  据彭博社消息,接近相关事项的人士表示,中国银行业监管层面正在缓解银行业降低利润的要求,以减轻这个行业为支持经济而牺牲利润的压力。

  6月17日召开的国常会强调,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。7月初,监管部门对部分银行进行窗口指导,建议适当控制上半年利润增速。统计数据显示,今年前8月,金融系统为实体减负超1万亿元,预计全年1.5万亿目标将顺利实现。展望下半年,随着经济边际修复,银行业净利润增速有望逐步回升。而考虑到2020年业绩的低基数,预计2021年银行业净利润增速有望显著回升。

  落脚到A股市场,当前银行板块估值处于历史低位,且6月末公募基金持仓比例也降至2014年末以来最低,估值进一步向下空间有限。随着让利压力的缓解,银行基本面将逐步进入修复通道,有望推动板块估值修复。

  相关上市公司:招商银行(600036)、平安银行(000001)

2、9月CPI进入“1时代”, 工业品仍具备向上动力

  据北京商报,10月15日,国家统计局发布9月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。CPI同比上涨1.7%,环比上涨0.2%;PPI同比下降2.1%,环比上涨0.1%。

  9月CPI回落符合预期,一方面需求不是很强劲,同时猪肉价格的持续回落带动CPI走低,加之去年基数高,预计后两个月通胀仍会保持下行态势。

  具体到A股上,产业链龙头公司大部分属于资本密集型、人工密集型制造业,景气周期带动产能利用率大幅提升,标的公司业绩有望超预期。具体到A股上,欧美大多数国家制造业PMI触底回升,全球经济重启正在加速,工业品仍具备向上动力,利好有色金属、化工、煤炭等周期性行业。

  相关上市公司:卫星石化(002648)、山西焦化(600740)

3、钛精矿价格创三年新高,短期相关上市公司或可关注

  据百川资讯消息,四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨,其中46品位10矿价格涨至1625元/吨,较去年同期涨32%,创出2017年11月初以来近三年新高。目前,主产区矿企订单饱满,部分产品供应偏紧,下游钛白粉行业量价齐升对钛矿需求旺盛。

  钛精矿主要用于制作钛白粉,同时还能制作酸渣、四氯化钛、海绵钛等。其中,钛白粉主要应用于涂料、塑料、油墨、造纸等领域,消费占比90%左右;海绵钛用于生产钛材及各种钛合金,广泛应用于航空、船舶、化学、冶金、电力、医药等领域。近期钛精矿价格上调,主要是受下游钛白粉需求的拉动,二季度以来钛白粉行业呈现量价齐升的态势。

  具体到A股市场,安宁股份是国内最大的钛精矿供应商,攀西地区唯一的钒钛铁精矿生产商,2019年公司钛精矿产量54.52万吨,钒钛铁精矿(55%)产量150.13万吨,攀钢钒钛主营业务包括钒、钛、电三大板块,是国内最大的酸溶钛渣生产企业,主要原料钛精矿和粗钒渣由公司控股股东攀钢集团提供。

  相关上市公司:攀钢钒钛(000629)、龙蟒佰利(002601)

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