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严重低估!坚定看好这只长线大牛股!!

  最近股市表现不错,有一个背景,是人民币升值。

  理论上来说,人民币升值,会吸引外资进来,这跟最近北向资金买买买的节奏也是吻合的。

  从经济学意义上来说,决定一个国家货币币值的,最根本的因素,是这个国家的绝对经济实力和相对经济实力。

  所以说,人民币,长期来看,是坚挺的,这是一个基本的判断。

  也就是说,人民币资产,是有吸引力的。

  我的投资理念里面,第一条,就是拥抱国运。说的就是这么个理儿。

  不过对于我们散户来说,汇率这玩意更多的只是具有宏观指向性意义。

  人民币升值了,跟你的股票涨跌,其实没有直接的半毛钱关系。

  所以呢,我们更多的,还是要看,你的股票,基本面和估值,到底咋样。

  新能源汽车产业链大涨,宁德时代、恩捷股份已经非常接近再创历史新高,我估摸着下个礼拜就要破记录了。

  新能源汽车产业链里面,逻辑最强的,还是中游的动力电池这条线。

  整车的逻辑偏弱,因为竞争非常激烈,很难出爆款,也很难出寡头,但电池,哪家都得用,并且集中度还高。

  宁德时代为什么这么强,因为行业需求大,产业链地位又强,妥妥的寡头。

  福耀玻璃的逻辑类似,但在目前的产业环境下,比宁德时代还要差点。

  不过我个人理解,福耀玻璃,经历过几十年大周期的考验,长线来看,是一个更令人放心的品种,但未来几年的成长性,比如宁德时代。

  类似的,还有智能驾驶产业链上的德赛西威、中科创达,这几年业绩都处于爆发期。

  光伏这块,同样是新能源,长期逻辑也很强。

  但由于光伏主要面向B端,发电成本方面有约束,产业链博弈比较激烈,需求周期性也强,逻辑比新能源汽车要弱一点。

  从估值来看,新能源其实估值并不低,短期的反弹可以参与一下。

  但真心,不建议玩太大,因为在目前的宏观经济和市场环境下,杀估值真的是说来就来。

  比较放心的品种,还是我一直在说的,优质的金融股和地产股。

  券商,又涨了,我判断,反弹还会继续。

  东方财富,这波大概率要突破前期高点,拿住了。

  银行这块,招商银行又创历史新高了,有老铁有疑问,招商银行、平安银行、宁波银行这样的头部银行还能不能玩了。

  我是这么看的,相对自己来说,这些个银行,估值普遍处于历史高位,但相对于整个市场来说,又是便宜货。

  所以,如果你短期急着兑现收益,那么可以考虑撤了。

  但如果你着眼长远,那么,我会说,招商银行的天花板还远不是这个价。

  至于保险的话,那是妥妥的价值洼地,放心大胆地买,特别是中国平安,那绝对是左侧布局的良机。

  放眼望去,真心没有哪个板块有比让保险让我更放心的了。

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